दक्षिण पूर्व एशिया $157.6 बिलियन! शॉपी समूह में सबसे आगे है, टिकटॉक शॉप बंद हुई।

2026,04,20

14 अप्रैल को, मोमेंटम वर्क्स ने अपनी "दक्षिण पूर्व एशिया में ईकॉमर्स 2026" रिपोर्ट जारी की, जिसमें दिखाया गया कि दक्षिण पूर्व एशियाई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जीएमवी 2025 में 157.6 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा, साल-दर-साल वृद्धि दर 22.8% तक पहुंच जाएगी (नीचे चार्ट देखें), जो 2024 की तुलना में काफी बेहतर है।

वर्तमान में, शॉपी, टिकटॉक शॉप (टोकोपीडिया सहित), और लाज़ाडा की बाजार हिस्सेदारी लगभग 98.8% है। इस "तीन-तरफा प्रतिस्पर्धा" का मतलब है कि बाजार में प्रवेश करने वाले संभावित व्यवधान छोटे स्टार्टअप या प्लेटफार्मों के बजाय अच्छी तरह से वित्त पोषित, स्थापित दिग्गजों का हिस्सा होने की अधिक संभावना है।

विकास योगदान के संदर्भ में, दक्षिण पूर्व एशियाई ई-कॉमर्स का प्रतिस्पर्धी परिदृश्य एक महत्वपूर्ण बदलाव के दौर से गुजर रहा है। जबकि इंडोनेशिया अभी भी $57.7 बिलियन के जीएमवी के साथ 37% बाजार हिस्सेदारी रखता है, सबसे बड़े एकल बाजार के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखता है, इसकी विकास दर काफी धीमी होकर 2.2% हो गई है। यह मंदी मैक्रो-समेकन से गहराई से प्रभावित है, विशेष रूप से भौतिक ई-कॉमर्स क्षेत्र से बुकालपाक के बाहर निकलने और टिकटॉक शॉप द्वारा टोकोपीडिया के गहन अधिग्रहण से।

इसके विपरीत, थाईलैंड और मलेशिया 2025 में क्रमशः 51.8% और 47.6% की विकास दर के साथ क्षेत्र में सबसे मजबूत विकास इंजन के रूप में उभरे। फिलीपींस, वियतनाम और सिंगापुर ने भी क्रमशः 32%, 27.3% और 21% की मजबूत वृद्धि हासिल की।

प्लेटफ़ॉर्म परिदृश्य ने इस सघनता को और अधिक ठोस बना दिया है। शॉपी ने 83.2 अरब डॉलर के जीएमवी के साथ छह दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का नेतृत्व करना जारी रखा है, और अपनी बाजार हिस्सेदारी लगभग 53% बरकरार रखी है। हालाँकि, चुनौती देने वाले तेज़ी से गति पकड़ रहे हैं। टोकोपीडिया को एकीकृत करने के बाद, टिकटॉक शॉप का कुल आकार शॉपी के लगभग 65.7% तक पहुंच गया है, और यह अंतर 2025 के अंत तक और कम होने की उम्मीद है।

सिंगापुर, थाईलैंड और फिलीपींस जैसे उच्च ब्रांडेड बाजारों में मजबूत उपस्थिति बनाए रखते हुए, लाज़ाडा $18 बिलियन के जीएमवी के साथ तीसरे स्थान पर रहा। परिदृश्य में इस बदलाव ने सीधे तौर पर कॉर्पोरेट रणनीतियों में बदलाव को प्रेरित किया है; प्लेटफ़ॉर्म प्रतियोगिता अब केवल पूर्ण GMV मूल्यों पर केंद्रित नहीं है, बल्कि ट्रैफ़िक प्रवेश बिंदुओं, पूर्ति दक्षता और लाभ संरचनाओं के व्यापक "नियंत्रण" पर केंद्रित है।

कंटेंट ई-कॉमर्स का तेजी से विकास इस बदलाव को तेज कर रहा है। 2025 में, दक्षिण पूर्व एशिया में कंटेंट ई-कॉमर्स का GMV लगभग US$49.7 बिलियन तक पहुंच गया, जिससे कुल प्लेटफ़ॉर्म GMV में इसकी हिस्सेदारी तेजी से 2024 में लगभग 20% से बढ़कर 32% हो गई। कंटेंट ई-कॉमर्स एक साधारण मार्केटिंग टूल से ई-कॉमर्स बाजार के अंतर्निहित बुनियादी ढांचे तक विकसित हुआ है। लाइव स्ट्रीमिंग, संबद्ध कार्यक्रमों और बाहरी सामग्री साझेदारी में टिकटॉक शॉप और शॉपी के निवेश की विस्फोटक वृद्धि से संकेत मिलता है कि भविष्य की प्रतिस्पर्धा न केवल फीस और सब्सिडी पर केंद्रित होगी, बल्कि सामग्री आपूर्ति दक्षता, एल्गोरिथम वितरण और प्रभावशाली व्यक्तियों/व्यापारियों की संगठनात्मक संरचना पर भी ध्यान केंद्रित करेगी।

इस बीच, गैर-प्लेटफ़ॉर्म चैनलों के विस्तार से "प्लेटफ़ॉर्म प्रभुत्व" में सापेक्ष गिरावट आई है। डेटा से पता चलता है कि 2025 में, ब्रांड वेबसाइट, मल्टी-ब्रांड रिटेलर वेबसाइट, ओपन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और चैट टूल ऑर्डर जैसे गैर-प्लेटफ़ॉर्म चैनलों का जीएमवी लगभग 27.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जिससे दक्षिण पूर्व एशिया में कुल ई-कॉमर्स बाजार 185.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। हालाँकि प्लेटफ़ॉर्म अभी भी प्रमुख 85% हिस्सेदारी रखते हैं, यह पिछले वर्ष के 89% से थोड़ी कमी है। यह दर्शाता है कि स्थापित ब्रांड केंद्रीकृत प्लेटफार्मों पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए ओमनीचैनल संपत्ति का निर्माण कर रहे हैं। कुछ बाज़ारों में लाजदा के लचीलेपन का श्रेय काफी हद तक इसकी ब्रांडिंग रणनीतियों की गहन खेती को दिया जाता है।

हालाँकि, रिपोर्ट इस बात पर ज़ोर देती है कि दक्षिण पूर्व एशियाई ई-कॉमर्स अभी तक अपने "सही मूल्य स्तर" तक नहीं पहुँच पाया है। वर्तमान कम कीमत का माहौल काफी हद तक प्लेटफ़ॉर्म सब्सिडी, व्यापारी छूट और शुल्क में कटौती द्वारा समर्थित है। यह नाममात्र जीएमवी उछाल कुछ हद तक नाजुक है। एक बार जब सब्सिडी नीतियां चरणबद्ध हो जाती हैं, तो बाजार की मांग लोच, औसत ऑर्डर मूल्य वितरण और उत्पाद श्रेणी संरचना सभी को पुनर्गठन का सामना करना पड़ेगा। ऑपरेटरों के लिए, वर्तमान लाभ मार्जिन मूल रूप से वास्तविक संरचनात्मक लागत में कमी के बजाय प्लेटफ़ॉर्म के व्यवस्थित निवेश पर निर्मित एक बफर है। इसलिए, सब्सिडी लाभांश पूरी तरह से गायब होने से पहले कंपनियों को "कम कीमतों" से "सेवा और दक्षता" में परिवर्तन पूरा करना होगा।

इसके अलावा, तेजी से कड़े नियामक वातावरण और विभिन्न देशों में एआई प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के साथ, 2026 और उसके बाद बाजार की बाधाएं काफी बढ़ गई हैं। उदाहरण के लिए, थाईलैंड द्वारा छोटे मूल्य के आयात के लिए शुल्क-मुक्त सीमा को हटाना और प्लेटफार्मों के साथ इसका अनिवार्य डेटा एकीकरण यह दर्शाता है कि अनुपालन लागत सीमा पार संचालन की मुख्य लागत बन जाएगी।

इस बीच, एआई को प्लेटफार्मों की केंद्रीकृत स्थिति को और मजबूत करने के रूप में देखा जाता है। ट्रैफ़िक प्रवेश बिंदुओं और उपकरणों पर अपने नियंत्रण के साथ, प्लेटफ़ॉर्म एआई विकास और अनुप्रयोग में एक केंद्रीय स्थान रखते हैं। इसके लिए ब्रांडों को एआई को न केवल सामग्री तैयार करने के लिए एक उपकरण के रूप में देखना होगा, बल्कि अधिक कुशल बाजार प्रतिस्पर्धा के अनुकूल होने के लिए अपने सामग्री संचालन और मांग उत्पादन प्रणालियों के मुख्य भाग के रूप में भी देखना होगा।

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